A Ridley Scott és Tony Scott produceri felügyelete mellett készülő film középpontjában Terry (Josh Lucas) áll, akit felesége évekkel ezelőtt elhagyott, és egyedül gondoskodik kislányukról. Küzdelmes élete – súlyos szívelégtelenségben szenved – úgy tűnik, fordulóponthoz érkezik, amikor sikeres szívátültetésen esik át, és a szerelem is megtalálja, egy gyönyörű doktornővel (Lena Headey) kerül romantikus viszonyba. Ekkor kezdődnek a fejfájások. Majd következnek a viziók. Az új szív pedig egyre örültebb ütemben kezd el verni, egészen addig, míg Terry el nem indul, hogy megkeresse donorja gyilkosát…